環(huán)境衛(wèi)生是人類社會(huì)發(fā)展中永遠(yuǎn)回避的話題。在日益嚴(yán)峻的環(huán)保問題中，環(huán)衛(wèi)行業(yè)的作用凸顯。環(huán)衛(wèi)行業(yè)主要包括幾個(gè)方面。一是環(huán)衛(wèi)設(shè)施的總體布局和建設(shè)；二是空間環(huán)境的衛(wèi)生保潔，包括街道、道路、公共場所、水域的清潔。

整個(gè)環(huán)衛(wèi)行業(yè)分為環(huán)衛(wèi)設(shè)備和下游環(huán)衛(wèi)服務(wù)兩部分。環(huán)衛(wèi)裝備的上游是汽車底盤制造、鋼材、通用設(shè)備等制造業(yè)和大宗商品；環(huán)衛(wèi)服務(wù)的下游是垃圾處理、再生資源回收等環(huán)境治理項(xiàng)目。

參考相關(guān)資料，環(huán)衛(wèi)裝備行業(yè)發(fā)展階段可分為機(jī)械化率30%左右的初級(jí)階段、60%左右的基礎(chǔ)階段和80%以上的綜合階段。

環(huán)衛(wèi)車保有量超過45萬輛，2011-2018年復(fù)合增長率達(dá)11%。得益于環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化率的提高和環(huán)衛(wèi)設(shè)備機(jī)械化率的提高，環(huán)衛(wèi)車發(fā)展迅速。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局和住建部數(shù)據(jù)，2018年市、縣、鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)車輛保有量分別為25.2輛、6.1輛和14.2萬輛。隨著傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車庫存更新的加快，新能源環(huán)衛(wèi)車的推廣將進(jìn)一步便利。

新能源環(huán)衛(wèi)車完美契合固線低噪音環(huán)衛(wèi)要求

純電動(dòng)商用車底盤具有技術(shù)相對(duì)簡單成熟、充電方便、排放低、噪音低等優(yōu)點(diǎn)。適用于環(huán)衛(wèi)車作業(yè)。同時(shí)，環(huán)衛(wèi)車具有作業(yè)頻率高、作業(yè)路線固定的特點(diǎn)。采用純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車。可以大大降低空氣污染物的含量，減少運(yùn)行過程中對(duì)人的滋擾問題。它具有促進(jìn)的內(nèi)在動(dòng)力。從各大新能源環(huán)衛(wèi)車企業(yè)官網(wǎng)列出的內(nèi)容來看，目前新能源環(huán)衛(wèi)車已基本形成全系列產(chǎn)品覆蓋。

政策扶持，新能源環(huán)衛(wèi)車大幅增長

在政策驅(qū)動(dòng)下，我國新能源汽車迎來歷史性發(fā)展機(jī)遇，環(huán)衛(wèi)汽車在市場帶動(dòng)下逐漸嶄露頭角。由于成本高昂，環(huán)衛(wèi)企業(yè)更新新能源環(huán)衛(wèi)車動(dòng)力不足，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)銷受政策影響較大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量為1976輛。2016年國家加強(qiáng)補(bǔ)貼管理，導(dǎo)致同比下降44%。2017年，受益于補(bǔ)貼政策的不斷完善和試點(diǎn)城市的擴(kuò)大，市場需求空間進(jìn)一步打開。2018年新能源汽車補(bǔ)貼下調(diào)，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量僅為1522輛，同比下降 66%。2018年以來，各省市密集出臺(tái)新能源汽車推廣政策，要求購買新能源或更新?lián)Q代的新能源環(huán)衛(wèi)車達(dá)到一定的要求，大大加速了環(huán)衛(wèi)車電動(dòng)化的趨勢。2019年，新能源環(huán)衛(wèi)車產(chǎn)量4445輛，同比增長192%。

新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率依然偏低，發(fā)展空間還很大

2019年中國新能源客車保有量41萬輛，滲透率59%；新能源出租車保有量達(dá)到7.7萬輛，滲透率5.5%；物流車輛保有量29.6萬輛，滲透率約0.99%。與新能源汽車在其他公共領(lǐng)域的滲透率相比，新能源環(huán)衛(wèi)車發(fā)展滯后，滲透率占比較大。假設(shè)2010年以來新能源環(huán)衛(wèi)車的累計(jì)銷量在保有量，那么2019年新能源環(huán)衛(wèi)車的汽車保有率只有3%左右。

當(dāng)前主戰(zhàn)場在北京和深圳

2019年，新能源環(huán)衛(wèi)車60%以上的銷量將集中在深圳和北京。2019年，深圳和北京新能源環(huán)衛(wèi)車銷量分別為1019輛和806輛，占行業(yè)總銷量的34%和27%。早在2013年，北京就提出2014-2017年新、更新純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車比例分別達(dá)到30%、40%、45%、50%。優(yōu)惠政策的細(xì)化落地，極大地支撐了當(dāng)?shù)貙?duì)新能源環(huán)衛(wèi)車的需求增長。在完成公交車全面電動(dòng)化的同時(shí)，深圳打造“綠色環(huán)衛(wèi)”名片，加快環(huán)衛(wèi)車電動(dòng)化進(jìn)程，新能源環(huán)衛(wèi)車購置遙遙領(lǐng)先。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年環(huán)衛(wèi)車銷量超過9.6萬輛。其中，程力、中聯(lián)重科、龍馬分別以1.7、1.6、6000輛的銷量位居前三，市場份額分別約為17.5%、17%、6.4%。并且環(huán)衛(wèi)車行業(yè)的CR3從2016年的37%上升到2019年的40%，環(huán)衛(wèi)車行業(yè)集中度持續(xù)提升。

2019年新能源環(huán)衛(wèi)車市場規(guī)模約33億元。預(yù)計(jì)2022年新能源環(huán)衛(wèi)車滲透率有望達(dá)到29%，對(duì)應(yīng)市場規(guī)模約300億元；預(yù)計(jì)2025年滲透率達(dá)65%，市場規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)760億元，2020-2025年CAGR達(dá)68%。