環(huán)衛(wèi)是環(huán)境衛(wèi)生的簡(jiǎn)稱，是為有效治理城鄉(xiāng)生活廢棄物，為人民群眾創(chuàng)造清潔、優(yōu)美的生活和工作環(huán)境而進(jìn)行的有關(guān)廢棄物的清掃、保潔、收集、運(yùn)輸、處置、綜合利用和社會(huì)管理活動(dòng)的總稱。作為公共衛(wèi)生的重要組成部分，是環(huán)境保護(hù)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容，也是現(xiàn)代文明城市建設(shè)的重要保證。環(huán)衛(wèi)是為市政體系提供集道路清掃、垃圾分類、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、廁所清潔、包括后端處理的綜合服務(wù)，其公用事業(yè)屬性明顯，兼具壟斷效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)與政府主導(dǎo)性密切相關(guān)。

環(huán)衛(wèi)設(shè)備是為了達(dá)到環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)的目的而制造的機(jī)械化工具設(shè)備，按照功能和用途可以劃分為以下三類：環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備、垃圾收轉(zhuǎn)設(shè)備、垃圾處理設(shè)備。

環(huán)衛(wèi)設(shè)備分類

資料來源：公開資料整理

環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)大致分為三個(gè)階段：初級(jí)環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段、基本環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段、全面環(huán)衛(wèi)設(shè)備階段。

環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：公開資料整理

二、環(huán)衛(wèi)行業(yè)相關(guān)政策梳理

從政策端來看，工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》已上報(bào)國務(wù)院，《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》發(fā)布實(shí)施，進(jìn)一步加大電動(dòng)化支持力度，計(jì)劃到2035年在公共領(lǐng)域全面實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化。各地方政府也積極響應(yīng)，福建省印發(fā)《進(jìn)一步加快新能源汽車推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)“電動(dòng)福建”建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2020-2022年）》，到2022年中心城區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)車原則上全部采用新能源汽車。新能源環(huán)衛(wèi)車作為公共領(lǐng)域的重要機(jī)械力量，有望在政策的催化下加速替代傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)車，迎來滲透率的躍升。

近年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策梳理

資料來源：政府公開報(bào)告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、環(huán)衛(wèi)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

環(huán)衛(wèi)設(shè)備的上游行業(yè)主要為汽車底盤制造、鋼鐵、通用設(shè)備制造等行業(yè)，下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)。上游行業(yè)對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)備的影響主要體現(xiàn)為原材料采購成本的變化，另一重要上游行業(yè)是通用設(shè)備制造業(yè)；下游行業(yè)的發(fā)展對(duì)環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)有著較大的牽引和推動(dòng)作用。

環(huán)衛(wèi)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：公開資料整理

環(huán)衛(wèi)屬于公共產(chǎn)品，環(huán)衛(wèi)設(shè)備的下游行業(yè)主要為城市環(huán)境衛(wèi)生管理業(yè)以及城市道路及公路養(yǎng)護(hù)業(yè)，銷售對(duì)象主要是歸各地政府市政環(huán)衛(wèi)主管部門和公路管理單位及其下屬企業(yè)，多為事業(yè)型管理，支出屬于政府財(cái)政。

伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理方向發(fā)展，環(huán)衛(wèi)企業(yè)可承接部分城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)服務(wù)支出事項(xiàng)。根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國歷年社區(qū)管理事務(wù)支出約為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出的1.2倍，其中2021年城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出為3458億元，環(huán)境衛(wèi)生支出為2647億元。伴隨環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)向城市綜合管理擴(kuò)容，未來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)空間有望翻倍增長(zhǎng)。

2015-2025年中國城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出與環(huán)境衛(wèi)生支出情況

資料來源：財(cái)政部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、環(huán)衛(wèi)行業(yè)現(xiàn)狀

1、環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

伴隨2002年政府確定市場(chǎng)化改革試點(diǎn)，2013年政府明確要求在公共服務(wù)加大購買力度，至此2014年以來我國環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率快速提升，行業(yè)市場(chǎng)化快速推進(jìn)。具體來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國環(huán)衛(wèi)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為1852億元，市場(chǎng)化訂單為1222億元，市場(chǎng)化率達(dá)約66%。對(duì)比美國81%的環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率，我國環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化率仍有一定提升空間。

2019-2025年中國環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)規(guī)模及市場(chǎng)化率情況

資料來源：住建部，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同金額及首年服務(wù)金額來看，伴隨早期環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目逐步到期，該類項(xiàng)目迎來新一輪招標(biāo)采購，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)迎來二次市場(chǎng)化機(jī)遇。

2015-2021年中國環(huán)衛(wèi)服務(wù)行業(yè)合同金額及首年服務(wù)金額

資料來源：公開資料整理

2、環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀

伴隨環(huán)衛(wèi)行業(yè)道路清掃面積及機(jī)械化率穩(wěn)步提升，同時(shí)隨著垃圾分類、城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村人居環(huán)境整治等利好政策的落地執(zhí)行，為環(huán)衛(wèi)設(shè)備，特別是垃圾收轉(zhuǎn)類環(huán)衛(wèi)設(shè)備帶來了持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。根據(jù)中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)（上險(xiǎn)數(shù)）統(tǒng)計(jì)，2021年我國環(huán)衛(wèi)車輛上險(xiǎn)數(shù)仍達(dá)10.3萬輛，環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)過去6年需求規(guī)模復(fù)合增速為10.5%。

2016-2021年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備銷量及增速情況

資料來源：中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，考慮環(huán)衛(wèi)設(shè)備平均壽命約8年，存量替換將保障行業(yè)長(zhǎng)期基本需求空間。綜合考慮存量替換及年度新增需求，按照每年需求量10萬輛、30萬元/臺(tái)的單價(jià)估算，2021年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)空間規(guī)模約309億元。

2016-2021年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速

資料來源：中汽數(shù)據(jù)終端零售數(shù)據(jù)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、環(huán)衛(wèi)設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、市場(chǎng)集中度

從環(huán)衛(wèi)設(shè)備總體市場(chǎng)規(guī)模來看，龍頭份額持續(xù)擴(kuò)大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-4月，環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前五的分別為湖北程力、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、湖北天威、宏盛科技。行業(yè)前三地位穩(wěn)定，其中盈峰環(huán)境銷量市占率16.17%，較2020年變動(dòng)-0.5pct，湖北程力銷量市占率18.90%，較2020年變動(dòng)-0.46pct，龍馬環(huán)衛(wèi)銷量市占率5.65%，較2020年變動(dòng)+0.05pct。

2021年中國環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局（上險(xiǎn)量)

注：圖中為2021年1-4月數(shù)據(jù)。

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模來看，行業(yè)集中度高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1-4月，純電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車銷售中，市占率前五的分別為宏盛科技、盈峰環(huán)境、龍馬環(huán)衛(wèi)、奇瑞商用車、東風(fēng)汽車。其中，宏盛科技和盈峰環(huán)境市場(chǎng)占比較高，分別為29.65%、19.26%。

2021年中國新能源環(huán)衛(wèi)設(shè)備市占率情況（上險(xiǎn)量）

注：圖中為2021年1-4月數(shù)據(jù)。

資料來源：銀保監(jiān)會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、盈峰環(huán)境企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

盈峰集團(tuán)創(chuàng)建于1994年，總部位于廣東順德及深圳，是一家處于快速發(fā)展階段的產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)，布局環(huán)境、文化、投資、科技、消費(fèi)等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。自2018年盈峰環(huán)境收購核心業(yè)務(wù)為環(huán)衛(wèi)設(shè)備中聯(lián)環(huán)境起，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為環(huán)衛(wèi)設(shè)備和服務(wù)。截至2021年底，公司環(huán)衛(wèi)設(shè)備與服務(wù)收入貢獻(xiàn)占比提升至78%。

2015-2021年盈峰環(huán)境經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比情況

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

具體來看，公司2018年收購中聯(lián)環(huán)境后業(yè)績(jī)顯著提升，2021年受行業(yè)暫時(shí)波動(dòng)影響出現(xiàn)下滑。2018年公司完成對(duì)中聯(lián)環(huán)境的收購，當(dāng)年公司營(yíng)收增長(zhǎng)166.31%，歸母凈利潤(rùn)增長(zhǎng)163.31%。2021年，在原材料上漲疊加疫情反復(fù)等多重因素作用下，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)整體出現(xiàn)了暫時(shí)性的波動(dòng)，公司的業(yè)績(jī)也受到一定影響，2021年公司營(yíng)收118.13億元，同比下降17.57%，歸母凈利潤(rùn)7.28億元，同比下降47.46%。

2017-2021年盈峰環(huán)境營(yíng)收及歸母凈利潤(rùn)情況

資料來源：公司公告，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、環(huán)衛(wèi)行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)

1、城鎮(zhèn)化及市場(chǎng)化持續(xù)推進(jìn)，市場(chǎng)訂單不斷釋放

隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城鎮(zhèn)化的進(jìn)程也不斷加速，2021年我國常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)64.72%。我國的城鎮(zhèn)化相較發(fā)達(dá)國家80%以上，還存在較大的提升空間。鎮(zhèn)化不斷發(fā)展，城市道路建設(shè)將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區(qū)建設(shè)及城區(qū)綠化面積，從而提升環(huán)衛(wèi)設(shè)備需求和城鎮(zhèn)保潔需求。

我國傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)模式由政府財(cái)政負(fù)責(zé)撥款進(jìn)行投資和運(yùn)行管理，環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位集“裁判員”和“運(yùn)動(dòng)員”于一身，存在“組織架構(gòu)不合理、激勵(lì)機(jī)制不明確、治理能力不突出”的三大問題。引入社會(huì)力量進(jìn)入環(huán)衛(wèi)行業(yè)是解決這一問題的有效途徑。環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化不僅能帶來環(huán)境衛(wèi)生水平的提升，還能優(yōu)化政府職能、提高公共服務(wù)效率。

2、一體化擴(kuò)大服務(wù)深度及廣度，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)張

服務(wù)內(nèi)容一體化：管理體制改革推動(dòng)環(huán)衛(wèi)內(nèi)涵日益豐富，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)向城市綜合管理方向發(fā)展。傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)是指為城市提供道路清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公廁管理等服務(wù)。隨著市場(chǎng)化的發(fā)展，環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化的成功經(jīng)驗(yàn)促進(jìn)了政府的進(jìn)一步放權(quán)，推動(dòng)了環(huán)衛(wèi)服務(wù)內(nèi)容的泛化，環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目正逐步向城市管家方向發(fā)展，包括綠化養(yǎng)護(hù)、河道水面維護(hù)、照明維護(hù)等更多內(nèi)容被打包到環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目中。

服務(wù)范圍一體化（即城鄉(xiāng)一體化）：環(huán)衛(wèi)服務(wù)范圍從城市擴(kuò)展到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)村振興推動(dòng)環(huán)衛(wèi)覆蓋空間擴(kuò)大一直以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的清掃清運(yùn)服務(wù)由于地廣人稀，經(jīng)濟(jì)性差，作業(yè)效果監(jiān)督難度大等原因發(fā)展較為落后。伴隨鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和對(duì)鄉(xiāng)村人居環(huán)境的重視，政府依托PPP模式將城市/縣城清掃與鄉(xiāng)村清掃打包，依托笫三方專業(yè)企業(yè)利用智能調(diào)度系統(tǒng)帶來的成本優(yōu)勢(shì)，解決了長(zhǎng)期困擾地方政府的農(nóng)村環(huán)境問題，也提升了環(huán)衛(wèi)清掃清運(yùn)的市場(chǎng)空間。

產(chǎn)業(yè)鏈一體化：擴(kuò)大服務(wù)環(huán)節(jié)，提升服務(wù)效率。環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目在做到收、儲(chǔ)、運(yùn)一體化之后，開始涉及前端的垃圾分類和后端的垃圾處置，形成產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，從而明確責(zé)任主體，提高管理效率。

3、機(jī)械化及智慧化推動(dòng)行業(yè)降本增效，創(chuàng)造環(huán)衛(wèi)設(shè)備新需求

當(dāng)前我國老齡化+人工成本提升，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)人力成本占運(yùn)營(yíng)成本的65%，機(jī)械化可有效降低成本。當(dāng)前50歲以上的環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量占比約為65%，現(xiàn)有工人老齡化愈發(fā)突出。隨著我國人口老齡化的程度不斷加深，以及人工成本的提升，未來環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)必然出現(xiàn)用人荒、招聘困難的現(xiàn)象。而環(huán)衛(wèi)機(jī)械化作業(yè)快速、高效等突出優(yōu)勢(shì)既能減少對(duì)人工作業(yè)的依賴，又能保障環(huán)衛(wèi)作業(yè)的高質(zhì)量完成，環(huán)衛(wèi)機(jī)械化成市場(chǎng)發(fā)展必然趨勢(shì)。

我國環(huán)衛(wèi)機(jī)械化快速提升，但發(fā)展不均衡，相較發(fā)達(dá)國家仍有提升空間，機(jī)械化率的提升將驅(qū)動(dòng)環(huán)衛(wèi)設(shè)備持續(xù)增長(zhǎng)。目前總體來說我國環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)機(jī)械化程度仍處于提升階段，很多地方的城市道路清掃仍依靠人力完成。未來，隨著人工成本繼續(xù)增加，環(huán)衛(wèi)作業(yè)機(jī)械化將成為國內(nèi)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)的主要發(fā)展方向并涵蓋道路清掃、護(hù)欄清洗、垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。

4、碳中和背景下，電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車及氫能環(huán)衛(wèi)車快速發(fā)展

基于環(huán)衛(wèi)作業(yè)的特殊性，環(huán)衛(wèi)車輛長(zhǎng)期處于低速重載的作業(yè)工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對(duì)環(huán)境造成的污染更大。因此氫能源及電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車是大勢(shì)所趨，2021我國環(huán)衛(wèi)設(shè)備新能源行業(yè)滲透率僅為3.97%，且以電動(dòng)環(huán)衛(wèi)車為主，未來空間巨大。

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